- 项目介绍
- 培养目标
- 申请条件
- 考评安排
财富架构专家项目是由国际财富管理研究院（Wealth Mangement Institute）发起设立，旨在培养具有财富投资规划全局视野，收益风险管理统筹能力和财富传承落地能力的专业人才。项目在助力从业者具备必备的专业知识和技能的基础上，从投资、税收、家事、合规、传承、高端养老等多个纬度梳理家庭财富面临的风险地图，剖析其形成因素，并给出可能的解决方案以及各种有助于防范和降低风险的工具使用方法，实现综合财富管理目标。
课程共包含6个模块，分别为高客经营模块、资产配置模块、康养实务模块、税务实操模块、财富传承模块、金融科技赋能模块，完成某一模块可获得对应模块结业证书，完成全部模块学习后可获得财富架构专家认证证书。
财富架构专家项目聚焦于服务高净值客户群体的财富管理从业者，助力从业者掌握高客经营的成功要素、工具、流程和所需要具备的完整的知识体系，通过科学的营销方法和案例实践，帮助从业者真正实现从客户需求角度出发高效、高质服务于客户，解决客户在资产增值、保全、保值和传承上的核心诉求，进而实现个人职业收益的快速提升。
申请参加财富架构专家认证项目的伙伴需具备以下条件（以下条件之一即可）：
1、获得大专及以上学历，并从事财富管理相关工作10年以上；
2、获得本科及以上学历，并从事财富管理相关工作5年以上；
3、获得硕士及以上学历，并从事财富管理相关工作2年以上。
财富管理架构专家项目每年安排两次全国统考，分别为5月、11月的第三周的周六。考核方式为线上机考+综合考评报告的形式。