香港金融持牌人（IIQE 1,2,4,5）
香港银行学会杰出管理策划师金奖（2010）
上海证券交易所第73期董事会秘书
瑞士银行（UBS）董事（2019-2022），主导亚太区高净值客户资产配置  
曾任汇丰银行中国总部私人财富区域负责人，管理华东区域超千名高净值客户，推动保险金信托业务增长300%；亨沃家族办公室亚洲总经理，搭建亚洲高净值客户跨境财富管理架构，服务超百亿资产家族。